Werkwijze

Als eerste beginnen we natuurlijk met een afspraak. Tijdens de eerste afspraak stellen we ons netjes voor en leggen we uit hoe onze werkwijze is en laten we ons DVD (dienstverleningsdocument) zien zodat u weet waar aan u toe bent alvorens verder te gaan. We zullen afhankelijk van wat uw wensen zijn een schatting maken van de kosten, dit kan op basis van een uur tarief of vaste beloning en bij schadeverzekeringen ontvangen wij provisie van de maatschappijen. Het belangrijkste voordeel voor u is dat het niet bovenmatig zal zijn en dat we beloond worden voor het gene wat we daadwerkelijk doen. Dan bekijken we uw persoonlijke situatie en eventuele wensen. Ook wordt er gekeken naar uw economische, fiscale en juridische situatie. Na een grondige inventarisatie volgt een financiële foto. Deze foto brengt in kaart hoe uw financiële situatie op dat moment is. (Denk bijv. aan uw beleggingsverzekering die i.p.v. 8% -/- 4 % rendeert, of  is uw inkomen na overlijden wel goed geregeld ). Vervolgens gaan we kijken of er aanpassingen gedaan dienen te worden. Indien er hiaten in de foto zitten dan zullen we eerst berekeningen voor u maken. Tevens wordt er onderzocht welke oplossingen cq. producten (hypotheek, verzekering etc.) het beste bij u passen. Goossens Financiële Dienstverlening maakt daarna voor u een offerte die in een persoonlijke bespreking geheel met u wordt doorgenomen. Pas als alles duidelijk is en u tevreden bent wordt de afwikkeling in werking gezet.